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2025年1月9日,新三板公司上海汇舸环保科技集团股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (简称“汇舸环保”)(874207.NQ)(02613.HK),告捷在香港勾通交往所主板挂牌上市。
汇舸环保是次IPO公共发售1000万股H股,占刊行完成后总股份的25%,每股发售价下领域价31.80港元,召募资金总数约3.18亿港元,所得款净额约2.73亿港元。汇舸环保是次招股公开发售部分获55.33倍认购,海外发售部分获0.95倍认购。
汇舸环保这次IPO招股引入嘉实基金 Harvest认购244.30万股(约1000万好意思元)的发售股份,基石投资者认购股份占公共发售股份的24.43%,占公共发售完成后总股份的6.11%。
招股书涌现,汇舸环保在上市后的鼓动架构中,周洋先生,执股24.47%;赵明珠先生,执股20.39%;陈志远先生,执股20.39%;汇舸发展(职工执股平台实体),执股6.00%;前述为一致行动东谈主,讨论规定71.25%的股份;舒华东,执股3.75%;H股鼓动执股25.00%。
汇舸环保,开采于2017年,四肢一家公共朝上的船舶环境保护开采及系统提供商,助理客户进行更高效及可执续营业运营,同期炫耀海外海事组织制定的各项ESG章程。公式提供的开采及系统包括,船舶脱硫解系统、船舶节能装配、船舶清洁动力供应系统、海事劳动。凭证弗若斯特沙利文论说,于2024年6月30日,按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计,汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中名轮番一,在公共的系数船舶脱硫系统提供商中名轮番十。
末端午间收市,汇舸环保每股报33.40港元,涨5.03%,总市值约13.36亿港元。
汇舸环保(02613.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中信证券/中信里昂、中国星河海外为其联席保荐东谈主、举座互助东谈主、联席公共互助东谈主、联席账簿处分东谈主、联席牵头承办东谈主;
法国巴黎证券为其举座互助东谈主、联席公共互助东谈主、联席账簿处分东谈主、联席牵头承办东谈主;
中银海外、建银海外、光银海外、光大证券海外、华升证券、富中证券、工银海外、力高证券、华富建业、浦银海外为其联席账簿处分东谈主、联席牵头承办东谈主;
富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券、TradeGo Markets为其联席牵头承办东谈主;
德勤为其审计师;
竞天公诚、安理谢尔曼念念特灵分辨为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师;
信达、盛德分辨为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师;
弗若斯特沙利文为其行业参谋人。
汇舸环保招股书流畅:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf
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